Исследование от агентства Dapp.com показало, что в 2019 году в dApps было проведено транзакций на общую сумму $10 млрд, что 58,5% больше чем в 2018 году:
Для анализа было взято шесть блокчейнов: Ethereum, EOS, TRON, Steem, IOST, Neo.
В общем было проведено 3,26 млрд транзакций, а общее количество dApps пополнилось 1445 новыми приложениями.
Результаты наглядно показаны в следующей инфографике:
Самый большой прогресс показали приложения DeFi — в 2019 году число пользователей таких dApps выросло больше чем на 600%, а самой популярной платформой для DeFi стал Ethereum.
Январь оказался сложным месяцем для криптовалютных рынков. Но не все валюты потеряли в цене за прошедший месяц. Какие валюты и почему оказались лидерами роста в прошлом месяце?
Биткоин, крупнейшая в мире валюта по рыночной капитализации, упала более, почти на 30% к началу января, что означало, что рыночная капитализация потеряла миллиарды после жаркого конца до 2017 года. Между тем, волнение, казалось, исчезло, поскольку общая стоимость всех криптовалют превысила 830 миллиардов долларов 7 января, закончив месяц ниже $500 млрд.
Тем не менее, среди мрака и гибели, несколько менее известных токенов смогли получить выгоду.
Например, такие альткоины как VeChain, NEO, Populous и Stellar, доминировали в списке среди 25 лучших криптовалют по рыночной капитализации (по состоянию на 31 января).
VeChain
Показатель января: +146%
Максимум: $9,55 (22 января)
Цена на 1 января: $2,26
Цена на 31 января: $5,58
Ранг по рыночной капитализации: 18
Обладая ассоциацией с корпоративными фирмами в Китае, VeChain стремится использовать открытый блокчейн для революционизирования интернета вещей (IoT) с конца 2016 года.
Но, несмотря на партнерские отношения, проект не привлек большого внимания в криптовалютном буме в 2017 году, торгуясь около 1 доллара США еще в декабре, по сравнению с $0,20 в ноябре.
Кажется, что теперь это изменилось, поскольку недавно проект объявил о том, что в этом месяце будет ребрендинг VeChain (VEN) в VeChain Thor (VET / THOR), план действий, который, возможно, вызвал интерес инвесторов, желающих преследовать выгоды на охлажденном рынке.
На сегодняшний день проект привлек внимание со стороны китайских государственных СМИ и также сотрудничает с Китайской национальной табачной корпорацией для разработки и внедрения блокчейн-решений.
NEO
Показатель января: +95%
Максимум: $194,70 (15 января)
Цена на 1 января: $74,54
Цена 31 января: $145,76
Рейтинг по рыночной капитализации: 7
Neo ставит своей целью «построить умную экономику» во многом так же, как и ее более крупный конкурент, хотя и без подобной корпоративной поддержки.
Тем не менее, розничный рынок проявил большой интерес к этому альткоину. Запущенный в декабре 2016 года, и пострадавший из-за запрета ICO в Китае в сентябре прошлого года, NEO восстановился, возможно, благодаря его инновационным функциям.
Сейчас эта криптовалюта снизилась на 30 процентов от рекордного максимума в $194,70, но сохраняет высокую степень заинтересованности среди инвесторов.
Populous
Показатель января: +72%
Максимум: $75,60 (29 января)
Цена на 1 января: $40,35
Цена на 31 января: $69,78
Ранг по рыночной капитализации: 23
Популяционная платформа для выставления счетов и торговли, построенная на основе блокчейна Ethereum, направлена на то, чтобы стать лучшим игроком на альтернативном рынке кредитования.
Согласно утверждениям аналитков, токен площадки PPT вырос в прошлом месяце из-за повышенного интереса сообщества инвесторов к его новой платформе.
Ethereum – это первая и основная площадка для ICO, но новые блокчейн-стартапы начинают смотреть в сторону NEO, Stellar и других.
Во-первых, токены, выпущенные на другом блокчейне, ничем не хуже, чем на базе Ethereum. Данная технология больше не является уникальной.
Во-вторых, если взять NEO и Stellar, то эти площадки способны обрабатывать значительно больше транзакций в секунду, чем эфир.
В-третьих, выбрав другую платформу - ICO становится уникальным. Ведь на стандарте ERC20 уже выпущено несколько тысяч токенов, а проекты, реализованные на других блокчейнах, можно пересчитать по пальцам. Они будут на слуху, сообщество знает “каждый” проект в лицо, а разработчики оказывают максимальное содействие.
Изложенное выше не значит, что Ethereum стал плохим для ICO, но монополию на этот рынок они потеряли и команде проекта пора предложить своим фанатам что-то большее…
Tоргуется на уровне 10.36. Криптовалюта торгуется ниже нижней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo, что указывает на наличие нисходящей тенденции по EOS. Ожидается тест области сигнальных линий Ichimoku Kinko Hyo вблизи уровня 11.50, откуда стоит ожидать отскок и попытку продолжения падения с целью вблизи 8.00.
Ранее был получен слабый сигнал для продаж криптовалюты EOS, за счет пересечения сигнальных линий на уровне 13.50. Отменой варианта падения котировок EOS станет пробой верхней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo с закрытием котировок выше области 13.50, что укажет на смену нисходящей тенденции в пользу восходящей. Ожидать ускорения падения котировок EOS/USD стоит с пробоем уровня 7.50.
Tоргуется на уровне 0.69. Криптовалюта торгуется ниже нижней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo, что указывает на наличие нисходящей тенденции по NEM. Ожидается тест области сигнальных линий Ichimoku Kinko Hyo вблизи уровня 0.80, откуда стоит ожидать отскок и попытку продолжения падения с целью вблизи 0.50. Дополнительным сигналом в пользу падения выступит тест уровня сопротивления.
Ранее был получен сигнал средней силы для продаж криптовалюты NEM, за счет пересечения сигнальных линий на уровне 0.95. Отменой варианта падения котировок NEM станет пробой верхней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo с закрытием котировок выше области 1.00, что укажет на смену нисходящей тенденции в пользу восходящей. Ожидать ускорения падения котировок XEM/USD стоит с пробоем нижней границы нисходящего канала и закрытием ниже уровня 0.60.
Tоргуется на уровне 130.99. Криптовалюта торгуется ниже нижней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo, что указывает на наличие нисходящей тенденции по NEO. Ожидается тест нижней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo вблизи уровня 133.00, откуда стоит ожидать отскок и попытку продолжения падения с целью вблизи 105.00.
Ранее был получен слабый сигнал для продаж криптовалюты NEO, за счет пересечения сигнальных линий на уровне 150.00. Отменой варианта падения котировок NEO станет пробой верхней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo с закрытием котировок выше области 155.00, что укажет на смену восходящей тенденции в пользу нисходящей. Ожидать ускорения падения котировок NEO/USD стоит с пробоем уровня поддержки и закрытием ниже 120.00.
Tоргуется на уровне 1333. Криптовалюта торгуется ниже нижней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo, что указывает на наличие нисходящей тенденции по Bitcoin Cash. Ожидается тест области сигнальных линий Ichimoku Kinko Hyo вблизи уровня 1400, откуда стоит ожидать попытку отскока и продолжения падения с целью вблизи 1000. Дополнительным сигналом в пользу падения криптовалюты выступит тест уровня сопротивления.
Ранее был получен сильный сигнал для продаж криптовалюты Bitcoin Cash, за счет пересечения сигнальных линий на уровне 1620. Отменой варианта падения котировок BCH/USD станет пробой верхней границы Облака индикатора и закрытием выше уровня 1750, что укажет на смену нисходящей тенденции в пользу восходящей тенденции. Ожидать ускорения падения котировок BCH/USD стоит с пробоем уровня 1250.
Tоргуется на уровне 354. Криптовалюта торгуется ниже нижней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo, что указывает на наличие нисходящей тенденции по Zcash. Ожидается тест области сигнальных линий Ichimoku Kinko Hyo вблизи уровня 365, откуда стоит ожидать отскок и попытку продолжения падения с целью ниже уровня 250. Дополнительным сигналом в пользу падения криптовалюты выступит тест уровня сопротивления.
Ранее был получен сильный сигнал для продаж криптовалюты Zcash, за счет пересечения сигнальных линий на уровне 425. Отменой варианта падения котировок Zcash станет пробой верхней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo с закрытием котировок выше уровня 435, что укажет на смену нисходящей тенденции в пользу восходящей тенденции. Ожидать ускорения падения котировок ZEC/USD стоит с пробоем уровня 315.
Tоргуется на уровне 0.97. Криптовалюта торгуется ниже нижней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo, что указывает на наличие нисходящей тенденции по Ripple. Ожидается тест области сигнальных линий Ichimoku Kinko Hyo вблизи уровня 1.05, откуда стоит ожидать отскок и попытку продолжения падения криптовалюты с целью вблизи 0.60. Дополнительным сигналом в пользу падения криптовалюты выступит тест уровня сопротивления.
Ранее был получен сильный сигнал для продаж криптовалюты Ripple, за счет пересечения сигнальных линий на уровне 1.23. Отменой варианта падения котировок Ripple станет пробой верхней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo с закрытием котировок выше области 1.25, что укажет на смену нисходящей тенденции в пользу восходящей. Ожидать ускорения падения котировок криптовалюты стоит с пробоем уровня 0.90.
Tоргуется на уровне 242. Криптовалюта торгуется ниже нижней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo, что указывает на наличие нисходящей тенденции по Monero. Ожидается тест области сигнальных линий Ichimoku Kinko Hyo вблизи уровня 260, откуда стоит ожидать отскок и попытку продолжения падения криптовалюты с целью на уровне 190. Дополнительным сигналом в пользу падения выступит тест уровня сопротивления.
Ранее был получен сильный сигнал для продаж криптовалюты Monero, за счет пересечения сигнальных линий на уровне 305. Отменой варианта падения котировок Monero станет пробой верхней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo с закрытием котировок выше области 302, что укажет на смену нисходящей тенденции в пользу восходящей. Ожидать ускорения падения котировок XMR/USD стоит с пробоем уровня 220.
Tоргуется на уровне 136. Криптовалюта торгуется ниже нижней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo, что указывает на наличие нижней тенденции по Litecoin. Ожидается тест области сигнальных линий Ichimoku Kinko Hyo вблизи уровня 165, откуда стоит ожидать отскок и попытку продолжения падения LTC/USD с целью ниже уровня 100. Дополнительным сигналом в пользу падения криптовалюты выступит тест нижней границы модели «Треугольник».
Ранее был получен слабый сигнал для продаж криптовалюты Litecoin, за счет пересечения сигнальных линий на уровне 167. Отменой варианта падения Litecoin станет пробой верхней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo с закрытием котировок выше области 190, что укажет на смену нисходящей тенденции в пользу восходящей. Ожидать ускорения падения котировок LTC/USD стоит с пробоем уровня поддержки и закрытием ниже 115.
Tоргуется на уровне 1071. Криптовалюта торгуется внутри Облака Ichimoku Kinko Hyo, что указывает на наличие боковой тенденции по Ethereum. Ожидается тест верхней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo вблизи уровня 1085, откуда стоит ожидать отскок и попытку продолжения падения криптовалюты с целью на уровне 850.
Ранее был получен слабый сигнал для продаж криптовалюты Ethereum, за счет пересечения сигнальных линий на уровне 1100. Отменой варианта падения Ethereum станет пробой верхней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo с закрытием котировок выше области 1170, что укажет на смену боковой тенденции в пользу восходящей. Ожидать ускорения падения котировок ETH/USD стоит с пробоем уровня 950, что укажет на завершение формирования разворотной модели «Голова и плечи».
Tоргуется на уровне 22.75. Криптовалюта торгуется ниже нижней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo, что указывает на наличие нисходящей тенденции по Ethereum Classic. Ожидается тест области сигнальных линий Ichimoku Kinko Hyo вблизи области 23.50, откуда стоит ожидать попытку отскока и продолжения падения с целью вблизи уровня 17.65. Дополнительным сигналом в пользу падения криптовалюты выступит тест уровня сопротивления.
Ранее был получен слабый сигнал для продаж криптовалюты Ethereum Classic, за счет пересечения сигнальных линий на уровне 27.00. Отменой варианта падения котировок Ethereum Classic станет пробой верхней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo с закрытием выше области 27.50, что укажет на смену нисходящей тенденции в пользу восходящей. Ожидать ускорения падения котировок ETC/USD стоит с пробоем уровня поддержки и закрытием ниже уровня 20.50.
Tоргуется на уровне 603. Криптовалюта торгуется ниже нижней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo, что указывает на наличие нисходящей тенденции по Dash. Ожидается тест области сигнальных линий Ichimoku Kinko Hyo вблизи уровня 630, откуда стоит ожидать отскок и попытку продолжения падения с целью на уровне 465. Дополнительным сигналом в пользу падения выступит тест уровня сопротивления.
Ранее был получен слабый сигнал для продаж криптовалюты Dash, за счет пересечения сигнальных линий на уровне 735. Отменой варианта падения Dash станет пробой верхней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo с закрытием котировок выше уровня 745, что укажет на смену нисходящей тенденции в пользу восходящей тенденции. Ожидать ускорения падения котировок DSH/USD стоит с пробоем уровня 590.
Tоргуется на уровне 9208. Криптовалюта торгуется ниже нижней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo, что указывает на наличие нисходящей тенденции по Bitcoin. Ожидается тест области сигнальных линий Ichimoku Kinko Hyo вблизи уровня 9550, откуда стоит ожидать отскок и попытку продолжения падения с целью на уровне 7800. Дополнительным сигналом в пользу падения выступит тест уровня сопротивления.
Ранее был получен слабый сигнал для продаж криптовалюты Bitcoin, за счет пересечения сигнальных линий на уровне 10850. Отменой варианта падения котировок Bitcoin станет пробой верхней границы Облака Ichimoku Kinko Hyo с закрытием котировок выше области 11300, что укажет на смену нисходящей тенденции в пользу восходящей. Ожидать ускорения падения котировок BTC/USD стоит с пробоем уровня поддержки и закрытием ниже уровня 8500.
В то время как одни делают миллионы, инвестируя в цифровые валюты, другие называют это азартной игрой. Если вы читаете это, то вы знаете насколько захватывающим и непредсказуемым является криптомир. Фортуна поворачивается и отворачивается от участников за считанные секунды, новые технологии появляются каждый день, и споры вокруг них не утихают ни на минуту.
Непревзойденный рост криптовалют привлек инвесторов из всех слоев общества, многие из которых пришли на рынок из-за ошеломляющих доходов, полученных ранними инвесторами. Если это и про вас - продолжайте читать. К сожалению, мы не будем учить вас, как разбогатеть через несколько дней; на самом деле, мы попытаемся удержать вас от такой цели.
Не то чтобы мы против того, чтобы вы стали супербогатым, не поймите нас неправильно. Но мы предпочитаем иметь более обоснованные цели, и хотим, чтобы вы делали то же самое. Инвестиции - сложная игра. Нужно избегать «страха упустить», особенно в криптоинвестициях, где дезинформация, поддельные новости и скепсис являются обычными явлениями.
Вы можете задаться вопросом: в чем же смысл этой статьи? Итак, сегодня мы хотим дать новым участникам криптосообщества некоторые идеи о том, как они могут начать ориентироваться в хитром мире инвестиций. Мы считаем, что это важно из-за растущего количества мошенников и проектов низкого качества.
Мы не говорим, что стратегии, которые мы обсуждаем, являются надежными или прибыльными. Они не основаны на какой-либо математической формуле и не были разработаны каким-то именитым опытным специалистом по инвестициям. Это простые идеи, которые популярны среди участников криптосообщества, активно инвестирующих средства.
Важно отметить, что эта статья не должна восприниматься как инвестиционный совет и что вы всегда должны помнить о золотом правиле инвестиций: никогда не вкладывайте больше, чем вы можете позволить себе потерять.
Диверсифицируйте риски
Это просто. Если в вашем портфеле есть только одна монета - это неправильно. Мы знаем, что некоторые люди скажут, биткоин - это единственная криптовалюта, которой стоит владеть. Можно с уверенностью сказать, что это утверждение абсурдно, поскольку основано на чувствах и идеалах, а не на реальных фактах.
Биткоин процветает потому, что это первая и самая популярная криптовалюта. Он обладает преимуществом первенца, а также поддерживается обширной сетью майнеров, которые держат его в безопасности. Однако с точки зрения технологии или функций биткоин отстает от своих сверстников. Мы не говорим, что у вас не должно быть биткоинов, но вы также должны признать другие криптовалюты.
Это может быть хорошей идеей, чтобы инвестировать безопасно и одновременно «делать ставки» на самые популярные монеты, например, в топ-10 по рыночной капитализации. В настоящее время это: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash, NEM, BitConnect, NEO и Monero.
Ставка на идею, а не на проект
Мир блокчейн развился до такой степени, что валюта является лишь одной из многих функций, которые присущи криптоактивам. Существуют платформы смарт-контрактов такие, как Ethereum, NEO и Qtum, существуют децентрализованные сети хранения, такие как Storj, Sia Coin и Filecoin, и есть децентрализованные платформы обмена, такие как Waves, Bitshares и другие.
Наше предложение заключается в том, что вместо покупки одного актива в каждой категории, вы должны использовать свои инвестиции, вкладывая в нескольких вариантов внутри каждой категории. Это позволит снизить инвестиционный риск. В криптомире технические трудности или даже жалоба в одной из команд могут привести к быстрому изменению стоимости, независимо от того, насколько перспективны проекты и технологии. Посмотрите, что случилось с Tezos.
Хеджирование
Опять же, диверсификация - это название игры. Если вы инвестируете в криптовалюты, то вы, вероятно, знаете, насколько это рискованно. Движение криптовалюты может закончиться через несколько дней, если обнаружен какой-то серьезный недостаток безопасности или все правительства решили запретить их. То же самое может произойти, если появится новая и улучшенная альтернатива технологии проекта, в который вы инвестируете. Это, конечно, худшие сценарии, которые маловероятны, тем не менее возможны.
Итак, если вы не хотите, чтобы все яйца находились в одной корзине, вы можете расширить свою инвестиционную стратегию на инструменты вне криптомира. Драгоценные металлы, запасы и другие традиционные инвестиционные активы могут стать отличным дополнением к вашему портфелю и позволят вам снизить риск, который вы несете, инвестируя только в криптовалюты.
Некоторые компании объединяют инвестиции в криптовалюты с инвестициями в другие сектора, такие как недвижимость. Вот что говорит Кирилл Бенсофон, генеральный директор и основатель Caviar, о важности учета ваших инвестиций в пространстве криптовалют с помощью традиционных инструментов:
Мы обнаружили пару серьезных проблем с инвестициями в криптовалюты, а именно, что это сложно и требует много времени. Все активы сильно коррелированы, нет «безопасного» актива, который дает доход.
Мы также видим, что криптоинвесторы поддерживают свои вклады традиционными активами, такими как золото, недвижимость и другими. В своей работе мы тоже используем этот опыт.
Ликвидность, ликвидность, ликвидность
Это то, о чем забывают многие новые игроки. Вы можете обнаружить, что инвестируете в криптовалюту, которую не можете продать. Если вы попытаетесь продать значительное количество активов за раз, то обрушите цену. Почему? Потому что нет ликвидности. Если у монеты нет объема торгов - обязательно будут существенные колебания цен.
Вы можете инвестировать безопасно и избегать монет с низким объемом торгов, но если вы этого не хотите, то по крайней мере теперь вы знаете, какой риск принимаете. У CryptoCompare есть инструмент, который позволяет анализировать несколько факторов риска в вашем портфеле, в том числе волатильность и ликвидность. Их инструмент позволяет получить оценку того, сколько времени потребуется, чтобы продать определенную монету на основе текущего объема торгов.
Со слов Чарльза Хейтера, генерального директора CryptoCompare:
Мы хотим, чтобы пользователи могли легко проследить, насколько хороши их активы. Криптовалюты рискованны и мы хотим помочь людям понять, где лежат эти риски и как их количественно оценить.
Темная лошадка
Помните, что мы только что рассказали вам о ликвидности? Эта стратегия несколько противоречива, но важно отметить, что не все эти стратегии совместимы друг с другом. Кроме того, некоторые из них сопряжены с бóльшим риском, чем другие. Итак, что мы имеем в виду под «темной лошадкой»?
Криптовалюты с низкой капитализацией на рынке имеют больший потенциал роста, чем лидеры рынка. Конечно, многие факторы будут определять, будет ли цена расти или нет, но идея состоит в том, что если вы инвестируете в криптовалютные активы до начала массовых вливаний, то получаете возможность стать ранним инвестором и увидеть как вложенные средства набирают сотни, а то и тысячи процентов прибыли.
Прежде чем вы перейдете на биржу и начнете вкладывать в бесполезные монеты, подумайте о том, что вы хотите купить. Проявите должную осмотрительность, проверьте роадмап проекта, команду, прочитайте вайтепепер, узнайте о предлагаемом продукте. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы гарантировать, что ваши инвестиции оправданы. Это позволит придерживаться выбранной заранее стратегии, зная, что вы инвестировали в то, во что верите.
Технический анализ
Да, графическое волшебство. Честно говоря, все эти цифры и линии доставляют только головную боль. Тем не менее, если вы сможете разобраться, то увидите, что теханализ способен творить чудеса! По словам Джонатана Хоббса, директора CFA и автора книги «Десять простых правил для эффективного инвестирования», технический анализ будет понятен даже для новичков-инвесторов. Он пишет:
Любая хорошая инвестиционная стратегия требует правил. Технический анализ (или «TA») использует правила для поиска моделей цены и объема в диаграммах, чтобы попытаться предсказать, что будет дальше. Это помогает инвесторам выбирать, когда покупать или продавать.
Одним из примеров ТА является Простая скользящая средняя (или «SMA»). Например, 50-дневная SMA - это средняя цена за последние 50 дней, которая изменяется и «движется» каждый день. Когда инвестиции начинают торговаться выше своего SMA, это может быть знаком к покупке. Так как TA также может сократить убытки, это хороший инструмент управления рисками в работе с криптовалютами.
Алгоритм PoS или майнинг без фермы
Многим людям было бы интересно инвестировать в майнинг криптовалют, но на данный момент вы либо вкладываете много, либо отправляетесь домой. Добыча стала индустриальной практикой, предназначенной только для тех, кто имеет большую финансовую поддержку, высокотехнологичное оборудование и доступ к низким ценам на электроэнергию. Хотя существует несколько альтернатив традиционным разработкам, монеты, использующие протокол Proof of Stake, является наиболее актуальным в данном вопросе.
Проще говоря, протокол консенсуса Proof of Stake позволяет пользователям «майнить» монеты без мощного оборудования. В этой системе количество монет, которые есть у пользователя, определяет, сколько монет он зарабатывает. Стоит отметить, что большинство криптовалют, использующих PoS такие, как Waves и Lisk, используют ваш кошелек, предоставляя проценты путем лизинга или делегирования вашей доли.
